Questionnaire de la situation financière

Aidez nous à vous préparer un plan précis

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J’autorise la réception de notifications SMS, d’alertes et de communications marketing occasionnelles de la part de l’entreprise. La fréquence des messages peut varier.

Si vous décédiez aujourd’hui, votre famille devrait-elle?

Vendre des actifs (maison, placements) pour survivre
Réduire radicalement son niveau de vie
Obtenir du soutien auprès des proches
Renoncer à des projets (études, voyage, etc.)
Aucun impact majeur prévu
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Avez-Vous Des Enfants À Votre Charge?

Oui
Non
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Nombre d'Enfants à Charge

Leurs âges

Avez-vous D'autres personnes à votre charge?

Oui
Non
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Nombre des Autres Personnes à Charge

En cas de maladie ou blessure vous empêchant de travailler, pourriez-vous maintenir vos obligations financières ? *

Oui
Non
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pendant combien de temps ?

Source de revenu alternative

Si vous êtes atteint(e) d’une maladie grave (3+ mois sans pouvoir travailler), auriez-vous un filet de sécurité ?

Oui
Non
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Pour combien de temps ?

1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
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Source de revenu

Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale ?

Oui
Non
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Solde hypothécaire

$

Valeur estimée

$

Nombre de propriétés

Montant total des prêts associés

$

Quels types de comptes avez-vous présentement ? *

CELI

REER

CELIAPP

REEE

Compte de société / d’entreprise

Autre

Aucun

Combien d’impôts personnel avez-vous payés l’an dernier ?

$

Souhaitez-vous optimiser votre fiscalité ?

Oui
Non
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Avez-vous des dettes personnelles ou professionnelles à restructurer ?

Oui
Non
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Connaissez-vous votre numéro d’indépendance financière ?

Oui
Non
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Montant estimé de votre indépendance financière

Êtes-vous intéressé(e) à un plan financier GRATUIT ?

Restructuration de dettes

Protection de revenu (invalidité, maladie grave, décès)

Planification de la retraite

Protection de votre entreprise

Seriez-vous intéressé(e) à en savoir plus sur une opportunité de revenu supplémentaire dans le domaine financier ?

Oui
Non
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